CRM ↔ E-pošta integracija
Novi kontakt v CRM-u samodejno sproži uvodno sekvenco emailov. Ni več ročnega kopiranja podatkov med orodji.
Storitev
Kateri procesi ti vsak teden kradejo čas?
Identificiramo ponavljajoča ročna opravila in jih zamenjamo z zanesljivimi avtomatiziranimi tokovi.
Avtomatizacija brez kodiranja in IT oddelka
Pri Delavnici Potočnik gradimo avtomatizacijske sisteme z orodji, ki jih mala podjetja dejansko zmorejo vzdrževati: Make (Integromat), n8n, Zapier in Airtable. Tipičen projekt poveže tvoj CRM s sistemom za pošiljanje e-pošte, avtomatizira vnos novih potencialnih strank iz spletnih obrazcev, pošlje opomnik pred rokom plačila in te obvesti, ko stranka ne odgovori v treh dneh. Rezultat je konfiguriran in dokumentiran tok, ki ga razumeš in lahko prilagodiš sam. Ni odvisnosti od zunanjega razvijalca za vsako spremembo.
Najpogostejši avtomatizacijski projekti
Vsak primer je preizkušen pri vsaj petih strankah.
Opomniki in sledenje
Samodejni opomniki za neplačane račune, potečene pogodbe ali neodgovorjene ponudbe — sistem sledi, ti se ne zmeniš za vsak rok posebej.
Prijavni obrazci → CRM
Vsak izpolnjen obrazec na spletni strani ustvari kontakt, doda oznako in sproži ustrezno akcijo — brez enega klika z tvoje strani.
Poročanje in nadzorna plošča
Tedenski avtomatski povzetek prodajnih aktivnosti, novih strank in odprih nalog — poslan direktno na tvoj email vsak ponedeljek ob 7:00.
Kaj dobiš po koncu projekta
Vsak avtomatizacijski sistem oddamo s polno dokumentacijo: diagram toka z razlago vsakega koraka, navodila za prilagoditev in kontaktno podporo za prvi mesec. Ker delamo z orodji brez kode, lahko večino sprememb opraviš sam ali jih delegiraš sodelavcu brez tehničnega znanja. Naš cilj ni, da ostaneš odvisen od nas — cilj je, da sistem dela za tebe dolgoročno.
„Imela sem sedem različnih orodij, ki med seboj niso komunicirala. Delavnica Potočnik jih je v enem tednu povezala v enoten tok. Zdaj vsak nov naročnik dobi pozdravni email, račun in dostop do materijala v manj kot dveh minutah — samodejno.“
Tanja Arko, spletna učiteljica, Maribor
Kateri ročni proces bi rad avtomatiziral prvi?
Povej nam, kaj te najbolj bremeni — v 30-minutnem klicu ugotoviva, ali se splača avtomatizirati.
Rezerviraj klic